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BOB综合机械行业:5月挖机销量增速降幅扩大
 BOB综合2021年5月22日-2021年6月21日,沪深300下跌0.85%,机械板块上涨3.89%,跑赢大盘4.74个百分点,在申万所有一级行业中位于第9位,18个子行业4跌14涨,其中表现最好的5个子行业分别为农用机械、仪器仪表Ⅲ、纺织服装设备、磨具磨料、印刷包装机械,分别上涨20.34%、13.04%、11.25%、11.04%和10.38%。  工程机械方面,5月共销售各类挖掘机2.

 
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  BOB综合2021年5月22日-2021年6月21日,沪深300下跌0.85%,机械板块上涨3.89%,跑赢大盘4.74个百分点,在申万所有一级行业中位于第9位,18个子行业4跌14涨,其中表现最好的5个子行业分别为农用机械、仪器仪表Ⅲ、纺织服装设备、磨具磨料、印刷包装机械,分别上涨20.34%、13.04%、11.25%、11.04%和10.38%。

  工程机械方面,5月共销售各类挖掘机2.72万台,同比下降14.3%,其中国内销售2.21万台,同比下降25.2%;出口5150台,同比增长132%。5月共销售各类装载机1.51万台,同比增长17.3%,国内市场各类装载机销量1.24万台,同比增长7.48%;出口2718台,同比增长102%。叉车销量方面,4月全行业叉车销售约为11.53万台,同比增长65.44%。从挖掘机开机小时数来看,5月我国小松开机小时数同比降低14.6%,为125.7小时。全球各主要地区中,除日本小幅下降4.3个百分点外,其余地区开机小时数均实现正增长,其中欧洲同比增长7.7%;北美同比增长6.6%;印尼同比增长3.8%。

  工业机器人方面,5月制造业固定资产投资累计同比增速为20.7%,其中下游主要应用场景中,汽车行业5月固定资产投资累计小幅下滑3.7%,3C行业固定资产投资累计增速保持27.6%的较高水平。受益于下游制造业固定资产投资不断提升,5月产量同比提升50.1%,为2.97万台。未来随着疫情影响逐渐消散、制造业投资的不断复苏,工业机器人产销数据将持续改善,工业机器人产业链将迎来国产替代的黄金时期。

  工程机械方面,5月挖掘机销量增速出现负增长,同比减少14.3%,其中国内销量增速加速下滑,为-25.2%,出口延续高增长态势。从前5月下游主要应用行业数据来看,基建和房地产投资累计增速虽有所回落,但仍保持较快增长,基建投资累计同比提升10.36%,房地产开发投资完成额累计同比增长18.3%,工程机械景气度持续回升。政策方面,非道路移动机械国四排放标准确定于2022年底实施,而以北京为例,排放标准的提前实施将加速主机厂商和发动机制造厂商的产品更新步伐,持续带动工程机械更新需求。此外,未来随着疫苗普及后全球疫情逐步缓解,挖掘机出口数据预计也将保持稳步复苏态势。综上,我们预计2021年挖掘机整体销量有望维持10%以上增长,在此预期下,建议重点关注工程机械龙头三一重工(600031)、建设机械(600984),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)。

  工业机器人方面,我们认为2021年工业机器人行业景气度将持续受益于制造业固定资产投资的增长,目前我国正处于制造业产能由低端向高端转型的重要阶段,随着我国人口红利逐渐消退以及工业机器人价格不断下探,二者价格剪刀差已经明显缩小,机器换人将成为未来制造业转型的重要趋势。建议关注龙头企业拓斯达(300607)、埃斯顿(002747),以及国产减速器龙头绿的谐波(688017)。

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